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黃金

東京金價與紐約,倫敦,香港各地互有影響,自古以來,黃金一直為人所珍視,自然而然成為最熟悉的商品。珍寶業者從事黃金的實際買賣,所以必須擁有固定的黃金存貨,加之日圓走勢對利潤高低有絕對影響,因此,投黃金期貨必須密切注意匯率波動與國內的黃金需求。

變動因素:
  1. 一、日本,美國,西歐,中東各國之購買量。
  2. 二、南非產區的開採狀況。
  3. 三、俄羅斯之拋售量。
  4. 四、油價,開發中國家之外價償還問題。
  5. 五、先進國家的貨幣政策。
  6. 六、日圓走勢。
  7. 七、美日貿易問題,物價,經濟指標。
  8. 八、全球政治,經濟發展。
  9. 九、戰爭,股價波動。
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白銀

白銀主要產國墨西哥,祕魯,共占全球產量的33%,需求國美國與日本則消費了近60%。白銀主要用於底片,飾品加工則佔另一部分,價格波動甚鉅,投機色彩濃厚。

變動因素:
  1. 一、墨西哥,祕魯之開採,出口狀況。
  2. 二、日圓走勢。
  3. 三、通膨問題。
  4. 四、金銀比率是否偏離1:40。
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白金

白金供需失調,主要用於汽車的觸煤轉換器,只要各國強化廢氣排放標準,需求便告激增。主要產國南非占80%,消費國則集中在美國和日本,占63%。

變動因素:
  1. 一、油價,開發中國家之外債償還問題。
  2. 二、先進國家的貨幣政策。
  3. 三、日圓走勢。
  4. 四、美日貿易問題,物價,經濟指標。
  5. 五、全球政、經發展,戰爭,股價波動。
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鈀產品特質和白金相似,但價格更為低廉。主要產國俄羅斯和南非共占90左右。最大用途是汽車的觸煤,以及電子產業,近年來則大量用於通訊產業。

變動因素:
  1. 一、各國汽車廢氣排放標準。
  2. 二、生產國之政、經情勢。
  3. 三、全球電子業的景氣動向。
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橡膠

橡膠隨著科技進步,天然橡膠使用量與日俱增,合成橡膠亦然。但由於天然品的產量非常大,主要產國的產量差距並不懸殊,加上還有INRO的適度干預,故人為操縱價格的可能性較低。生產國除馬來西亞,泰國之外,尚有產區集中於南半球的印尼,出口集散地卻是新加坡,其交易所的橡膠價格對世界膠價極具指標作用。

影響因素:
  1. 一、全球景氣動向;金融,經濟榮枯。
  2. 二、日本汽車鎖售量。
  3. 三、日本橡膠協會每月上、中、下旬三次生橡膠庫存報告。
  4. 四、日圓走勢。
  5. 五、產區乾季與雨季的變化(減產/增產)。
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棉紗

棉紗天然纖維較易紡紗,較細較長,具適度彈性由於產量大,生產成本相對低,加上消費者熱衷天然素材的衣著,致綿製品需求激增。主要產國有美國,中國,印度與巴基斯坦等,消費國則為歐美等工業國與開發中國家。近年來中國致力出口綿製品以獲取外匯,致國內棉花不足,反而成為進口國,是故,其在國際市場上的採購行動往往令棉花價格一夕數變。

影響因素:
  1. 一、原棉價格(紐約期棉價格)。
  2. 二、日圓走勢。
  3. 三、美國,中國等之耕種面積與成長狀況。
  4. 四、巴基斯坦之出口態度與出口限制。
  5. 五、世界與艾國之棉花產量、需求。
  6. 六、日本紡紗廠減產以調整庫存是否積極。
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紅豆

紅豆北海道為其主要產區,5月下旬播種,6月上旬發芽,此時最怕晚霜,8月上旬開花,最怕降雨,10月收成,故5月~10月稱為天候行情期,天候稍有不佳,行情便劇烈波動。11月~12月進入需求高峰,1月~2月需求量最低,4月~5月則為春季需求期,故11月至隔年4月為需求行情期,庫存量報告對價格變化極具影響力。交割用之紅豆,除國產外,尚有中國,台灣等之進口豆,是故,中國產區之成長狀況亦不可忽略。

影響因素:
  1. 一、5月下旬~6月上旬,北海逆之產區天候。
  2. 二、8月上旬開花期是否提早或延後。
  3. 三、氣溫,降雨,日照時間是否反常。
  4. 四、1日及5日北海道各支局公佈之生長狀況。
  5. 五、農水省於9月公布之產量預估,以及於12月公布之實際產量。
  6. 六、通產省於4月及10月公布之進口配額。
  7. 七、中國紅豆之出口能力及庫存狀況。
  8. 八、4月及10月於中國廣州舉辦的交易會之合約價格。
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黃豆

黃豆美國產量佔全球產量之55%,運同巴西,阿根廷,則占80%左右。主要消費國則為日本及EC。在日本,黃豆的主要用途為製造食用油,餘則為豆腐,納豆,味噌,醬油等。東京黃豆之價格波動,深受前一日CBOT黃豆行情影響,另外,亦受日圓影響甚鉅。日圓貶值,則國內價格上升,日圓升值,國內價格下降。

影響因素:
  1. 一、美國玉米,黃豆耕種面積及耕種進度。
  2. 二、美國,巴西,阿根廷等之天候狀況及產量預估。
  3. 三、美國農業部公布之產量及需求預估。
  4. 四、美國之出口檢驗量與碾壓量的週報告。
  5. 五、美國之庫存狀況。
  6. 六、日本,歐洲,中國,俄羅斯等之購買動向。
  7. 七、俄羅斯及中國的天候與穀物產量。
  8. 八、日圓走勢。

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