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開戶流程

開戶流程及所須開立之帳戶

客戶辦理開戶時,本公司財富管理業務人員將瞭解您的理財需求,請您配合填寫及簽署「財富管理信託帳戶開戶文件暨契約書」、「財富管理信託客戶開戶契約書」等文件,並提供相關財力或資格證明文件,信託契約文件經客戶審閱7天後,本公司將儘速完成開戶。

自然人開戶條件

自然人:具有中華民國國籍者。

開戶必需準備:

  • 本人身分證及第二證件正反面─影本1份。
    (無行為能力人、限制行為能力人或受輔助宣告者,應由法定代理人、監護人或輔助人持本人及客戶之身分證正本、戶籍謄本或戶口名簿辦理)
  • 印章。
  • 受任人身分證正反面─影本1份(適用者提供)。
  • 約定出入金之銀行帳戶─存褶封面影本1份。
  • 高淨值客戶資產證明文件。 
法人開戶條件

中華民國登記立案的機構、公司。

開戶必需提供以下資料:

  • 公司商業設立證明─影本1份。
  • 變更事項登記卡─影本1份。
  • 公司大小章。 
  • 負責人(代表人)、身分證正反面─影本1份。
  • 受任人身分證正反面─影本1份(適用者提供)。
  • 約定出入金之銀行帳戶─存褶封面影本1份。
  • 高淨值客戶資產證明文件。
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