業務簡介

財富管理宗旨

本公司財富管理業務係針對高淨值客戶，將客戶資產、需求作綜合考量及規劃，以提供全方位金融商品與服務。

服務範圍

特色：多元服務、單一平台，整合通路商、商品設計與理財規劃多重角色

如何成為財富管理客戶

客戶完成下列事項，即可成為本公司財富管理客戶：

開戶作業
往來資產符合本公司所訂一定之條件者，經依本公司規定辦理財富管理帳戶開戶，並提示個人相關文件及詳實填寫開戶相關文件，即成為本公司財富管理客戶。倘客戶有疑似違反洗錢防制規定時，本公司得拒絕客戶開立財富管理或信託帳戶。
客戶投資風險分級作業
為幫助您瞭解自身投資屬性及適合商品或投資組合，本公司將依您填寫之資料評估風險等級，作為您未來投資理財規劃參考使用。
客戶資料之維護及更新
為提供您正確及完整的服務，當您的基本資料有變更時，請您主動聯絡本公司或至本公司各營業單位完成客戶資料更新，並請您配合本公司不定期之客戶風險等級分級更新作業。

財富管理客戶理財規劃建議

本公司對財富管理客戶，均安排符合主管機關規定資格之專屬理財專員，以一對一的方式深入瞭解客戶需求及風險屬性，提供客戶最完整的理財規劃及即時市場資訊。

財富管理客戶專屬服務及優惠

理財貴賓室
本公司之財富管理客戶可享有專屬的理財貴賓室，讓您能在舒適的環境中，由理財專員為您規劃專屬的理財建議。
專屬理財講座
為提供客戶多元化理財商品選擇及瞭解最新市場趨勢，本公司將不定期邀請財經專業人士於全省各地舉辦理財講座，並優先邀請本公司財富管理客戶參加。
手續費優惠
各項金融商品申購手續費優惠。
最新商品優惠內容請洽本公司理財專員，或參考本公司網站之公告，或洽各營業單位查詢。
本公司將不定期提供各項理財專案，以符合客戶各項理財規劃之需求。透過本公司專業研究團隊所設計出相關理財專案，在客戶所能承受之風險下，為客戶提供最優質的理財服務，客戶可以選擇適合自己理財規劃之理財專案進行投資。