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開戶流程
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客戶類別 | 開戶要件 | 注意事項 |
|---|---|---|
一.個人戶 | 本人身分證(雙證件)影本 個人印章 集保存摺影本 銀行存摺影本 | 開戶總契約蓋章加親簽 |
二.未成年人 | 代理人身分證(雙證件)影本 委託授權/受任承諾書 允許書 身分證或戶籍謄本（三個月內）影本 銀行存摺影本 集保存摺影本 個人印章代理人(父、母都要)印章 | 開戶總契約蓋章加親簽 委託人：受任人蓋章加親簽 |
三.一般公司戶 | 營業執照影本 變更登記表影本 委託授權/受任承諾書 負責人/被授權人身份證(雙證件)影本 公司大小章 | 開戶總契約蓋公司大小章+親簽 開戶總契約代理人蓋章+親簽 委任人：公司章+負責人蓋章加親簽 受任人：蓋章加親簽 |
四.同業 | 證券商許可證影本 變更登記表影本 委託授權/受任承諾書 負責人/被授權人身分證影本 公司大小章 | 開戶總契約蓋公司大小章 開戶總契約代理人簽章 委任人：公司章+負責人簽章 受任人：簽章 |
五.國內基金 | 證券期貨管理委員會核准函影本 稅捐機關扣繳單位統一編號影本 證期會信託事業營業執照影本 投信公司負責人身份證(雙證件)影本 銀行兼營信託業務營業執照影本 保管銀行經理人身分證(雙證件)影本 銀行基金專戶章 | 開戶總契約蓋保管銀行基金專戶章 負責人簽章 |
六.國外基金 | 保管銀行契約影本 國內代理人或代表人之授權書或指派書 證期會核准函影本(完成登記證明) 國內代理人或代表人身分證影本或居留證影本 扣繳憑單影本 保管銀行營利事業登記證影本 稅捐機關扣繳單位統一編號影本 銀行兼營信託業務營業執照影本 保管銀行負責人(雙證件)影本 保管銀行大小章 | 開戶總契約蓋保管銀行大小章 開戶總契約代理人簽章 委任人：銀行大小章 受任人：簽章 |
七.銀行（金融同業） | 銀行營業執照影本 變更登記表影本 委託授權/受任承諾書 銀行大小章 | 開戶總契約蓋銀行大小章 開戶總契約代理人簽章 委任人：銀行大小章 受任人：簽章 |
八.財團法人 | 法院核准函 稅捐機關扣繳單位統一編號影本 委託授權/受任承諾書法人登記證書影本 負責人身分證(雙證件)影本 被授權人身份證影本 負責人簽章 | 開戶總契約蓋章加親簽 委任人：大小章+負責人親簽 受任人：簽章 |
九.全權委託 | 三方權利協議書影 委託人證件影本 證期會核准函影本 統一編號編配書影本 證期會信託事業營業執照影本 投信公司負責人雙證件影本 銀行兼營信託業務營業執照影本 銀行負責人雙證件影本 | 負責人簽章 開戶總契約蓋保管銀行基金專戶章 |
