為掌握大中華經濟區內市場發展契機，本公司積極拓展橫跨兩岸三地經紀、資產管理與投資銀行等核心業務，並於87年經大陸證監會核准轉投資成立上海代表處、90年6月取得香港主辦承銷商資格及92年5月取得大陸證監會核准成立深圳代表處。目前是區內少數擁有香港及大陸B股證券、投資業務之全功能台資投行。

(一)業務內容

• 諮詢
• 市場調研
• 服務聯絡

(二)競爭優勢

• 元富集團植根大陸最早，政商關係良好。
• 工作團隊實力堅強，重視研究內控及風險控管。
• 充分掌握中國證券市場動態，提供完善的投資諮詢服務。

(三)工作成果

• 協助元富證券(香港)有限公司從事大陸市場證券發行之專案評估，如粵華包、杭州汽輪機、山東魯泰、京東方等。
• 協助元富證券(香港)有限公司從事財務顧問，如海通食品、新疆新克澳公司。其中擔當海通食品公司改制發行上市的全程獨家財務顧問，已成功推動海通食品A股上市，成為外資券商出任A股發行上市財務顧問的首例。
• 從事大陸股市研究，編製日刊、週刊、月刊、年刊以服務投資人。

(四)未來展望

• 協助元富證券(香港)有限公司從事各項財務顧問工作的進行及未來市場上各項業務的展開。
• 配合當地證券法令開放之進程，建構應有之業務標準，以拓展業務。

(一)業務內容

• 商務諮詢
• 投資顧問
• 專案評估

(二)競爭優勢

• 大陸著力最早：於一九九六年十二月即經由元富證券(英屬維爾京群島)有限公司轉投資設立，為台資券商中經投審會正式核准成立之公司，亦為元富集團進軍大陸市場橋頭堡。
• 工作團隊執行力強：經驗豐富貼近市場，提供兩岸三地資源壁合的服務。
• 重視研究工作：作為其他業務的基礎，並充分配合中國證券市場各項發展，掌握趨勢，規劃業務，提供客戶最完善之商務及投資諮詢。

(三)成果與展望

上海元富投資顧問有限公司在商務諮詢方面已協助上海福麥、上海叢集之登記設立。另配合元富證券(香港)上海代表處於大陸出版各項出版品，如年刊、產業工具書及元富大陸金融網(www.masterlink-cn.com)網頁的製作及維護。今後仍將配合元富證券集團未來於大中華區的佈局，整合兩岸三地資源對客戶提供貼近市場的服務。