秉持經營權與所有權分開之專業經理人團隊主導的原則

經營架構完整，各項業務在同業排名皆列前茅，獲利紀錄及均衡的部門收入，奠下公司發展之良好基礎。

卓越的業務力(營業員、客戶及通路的質與量)提升策略。

強調風險控管，嚴格執行風險管理，降低潛在之經營風險。

已建構完整的銷售網路-資金運用、整合通路及證券金融版圖，包括元富投顧、上海元富投顧、元富證券(香港)有限公司、元富證券(英屬維京群島)有限公司。

擁有超過百位的承銷專業人員，承銷經驗豐富，包括會計師、證券分析師等專業人才，並已承辦超過三百件國內外承銷案件，成績斐然，輔導品質深獲主管機關的肯定。

精確的研究能力，元富投顧擁有近三十位碩士及研究員，對外提供投資人即時準確投資建議，並定期出版中英文研究報告及舉辦研究分析發表會。

兩岸三地設置研究、服務據點，精確掌握大中華地區之投資契機。

卓越的資訊科技運用能力，運用資料採擷技術，建立數位化基礎架構，在此架構上持續建立完整的客戶關係管理、企業營運分析及知識管理等應用系統，建構完整的企業入口網站，提昇該公司e化的程度。

客戶關係管理-以模組化方式開發各項應用系統，結合1 to 1理財網站及CTI客服中心，提供客戶量身訂作的理財服務。

企業營運分析-及時提供經營分析相關資訊，以快速提供、回饋與修正各項決策資訊。

知識管理-建立制度圖書館、案件管理系統等，落實無紙化、自動化辦公室環境。