(一)業務內容

• 國內外經濟動向研究
• 資本巿場分析與預測
• 產業調查與景氣預測
• 公司分析與投資評估
• 研究報告出版
• 證券投資顧問服務
• 全權委託投資業務

(二)競爭優勢

• 人員素質領先同業，分工細密、制度完整，研究品質居業界領導地位。
• 研究資訊之累積及維護已建立系統，研究分析、投資決策已建立完整機制。
• 領先同業運用數量模型，投資決策數量化、制度化。
• 提供股、債、匯市全方位的投資理財服務，因應客戶多元需求。

(三)工作成果

元富投顧從資訊的蒐集整理至歸納研判，皆已建立完善的制度，研究報告質與量均領先同業，產業分析的深度及廣度皆為專業法人所肯定。在增進研發效率方面，持續增強軟硬體設備，提昇投資分析之準確性及時效性，達到國際要求水準。在資訊提供方面，建置投資寶庫、基金寶庫、策略大師、研究報告網、戰情中心等五大網站，方便客戶取得完整的研究報告與即時之投資建議，其內容深獲客戶肯定。在全權委託代客操作業務方面，由於元富長期優良風評及卓越績效，法人客戶數明顯成長。此外，元富投顧的研究成果亦協助公司各業務部門深耕市場；另支援上海元富投顧，領先同業跨足大陸進行產業、證券研究，已有具體成效。